1941年，英国和苏联推翻礼萨·汗，沙王由他年轻的儿子穆罕默德·巴列维接任，但实际掌权的是民选首相穆罕默德·摩萨台。霍梅尼上台后，迅速处决旧政权高官，清除了左翼和库尔德分离势力，通过建立革命卫队等伊斯兰化的国…

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与此同时，凯瑟琳派遣美艳的夏洛特监视亨利，两条权谋的线索在暗夜中交织，亨利感受到了死亡威胁。混乱中，玛戈意外救下了一位浑身是血的男子，拉米尔，他正是玛戈前一晚在街头寻欢时的床伴。为保全性命，亨利被迫改信天主教…